2022年10月分析報告

(資料圖片僅供參考)

2022第10期（總第188期）

主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業(yè)貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01 奶業(yè)貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 1-9月進口干乳品-17.5%至177萬噸，液態(tài)奶-21.1%至77萬噸

2022年前三季度我國共計進口各類乳制品253.64萬噸，同比減少18.6%，進口額106.88億美元，同比增長0.9%,折合生鮮乳1492萬噸，同比-17.7%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品176.97萬噸，同比減少17.5%，進口額94.53億美元，同比增長2.4%，進口液態(tài)奶76.68萬噸，同比減少21.1%，進口額12.35億美元，同比下降9.5%。

從主要品類來看，除嬰配粉和奶油產品進口量略增外，其余全部品類進口量均下降。

大包粉進口85.92萬噸，同比-19.1%，進口額36.76億元，同比-1.6%，均價4278美元/噸，同比+21.6%。主要來自新西蘭占73.1%、歐盟占8.4%、澳大利亞占8.4%、美國占3.4%。

嬰配粉進口19.48萬噸，同比+3.6%，進口額32.55億元，同比+4.2%，均價16711美元/噸，同比+0.6%。主要來自歐盟占72.4%、新西蘭占21.1%、澳大利亞占2.9%。

奶酪類進口11.38萬噸，同比-17.8%，進口額5.91億元，同比-6.1%，均價5195美元/噸，同比+14.2%。主要來自新西蘭占57.3%、歐盟占20.3%、澳大利亞占15.5%、美國占3.2%。

奶油類進口11.12萬噸，同比+1.1%，進口額7.12億元，同比+31.2%，均價6400美元/噸，同比+29.8%。主要來自新西蘭占86.8%、歐盟占9.7%。

乳清類進口43.47萬噸，同比-25.5%，進口額6.99億元，同比-12.9%，均價1608美元/噸，同比+16.9%。主要來自美國占52.6%、歐盟占33.9%、白俄羅斯占5.6%。

煉 乳進口1.89萬噸，同比-26.8%，進口額0.38億元，同比-27.2%，均價2022美元/噸，同比-0.5%。主要來自歐盟占54.8%、澳大利亞占41.4%。

蛋白類進口3.7萬噸，同比-3.8%，進口額4.82億元，同比+41.7%，均價13033美元/噸，同比+47.3%。主要來自歐盟占39.8%、新西蘭占34%、美國占20.2%。

包裝牛奶進口56.4萬噸，同比-25%，進口額5.14億元，同比-19.7%，均價912美元/噸，同比+7%。主要來自歐盟占57.9%、新西蘭占25.2%、澳大利亞占15.8%。

酸奶類進口1.82萬噸，同比-9.8%，進口額0.38億元，同比-6.3%，均價2078美元/噸，同比+3.9%。主要來自歐盟占93%、新西蘭占4.4%。

稀奶油進口18.46萬噸，同比-7.6%，進口額6.83億元，同比-0%，均價3701美元/噸，同比+8.2%。主要來自新西蘭占48.4%、歐盟占41.8%、英國占6.7%。

2022年9月我國共計進口各類乳制品24.81萬噸，同比減少6.1%，進口額10.79億美元，同比增長11.5%,折合生鮮乳142萬噸，同比持平（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品16.77萬噸，同比增加1.4%，進口額9.42億美元，同比增長13.9%，進口液態(tài)奶8.04萬噸，同比減少18.6%，進口額1.38億美元，同比下降2.9%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2022.1-9

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 1-9月我國出口各類乳品3.31萬噸，同比-0.7%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。

2022年1-9月我國共計出口各類乳制品33146.04噸，同比減少0.7%，出口額1.47億美元，同比下降40.9%。

其中，出口干乳制品10927.92噸，同比減少11.5%，出口額1.2億美元，同比下降46.4%，主要三大類產品，包括：大包粉3388.73噸，占31%，嬰配粉3204.77噸，占29.3%，煉乳1876.16噸，占17.2%。

出口液態(tài)奶22218.12噸，同比減少0.7%，出口額0.27億美元，同比增長8.4%，主要產品有：包裝牛奶17376.48噸，占78.2%，酸奶類4841.64噸，占21.8%。

牧草及飼料原料

1.2.1 進口干草：1-9月135.94萬噸，同比增2.6%

據(jù)海關統(tǒng)計，1-9月，我國進口干草135.94萬噸，同比增2.6%，進口額6.61億美元，同比增36.6%，平均到岸價486.31美元/噸，同比漲33.1%。

苜蓿干草：據(jù)海關統(tǒng)計，1-9月，我國進口苜蓿干草累計124.05萬噸，同比增6.6%，進口金額61072.79萬美元，同比增41.9%，平均到岸價492.31美元/噸，同比漲33.1%。

其中，主要來自美國97.99萬噸，占比79.0%，同比增長0.1%；進口金額50529.16萬美元，同比增長36%，進口價格515.64美元/噸，同比增長35.8%；西班牙14.53萬噸，占比11.7%，同比增長33%；進口金額5709.77萬美元，同比增長72.9%，進口價格392.99美元/噸，同比增長30%；南非6.92萬噸，占比5.6%，同比增長199.2%；進口金額2819.49萬美元，同比增長260.8%，進口價格407.23美元/噸，同比增長20.6%

加拿大、蘇丹、羅馬尼亞、意大利、哈薩克斯坦、阿根廷和保加利亞等有少量進口。

燕麥干草：據(jù)海關統(tǒng)計， 1-9月，我國進口燕麥干草累計11.88萬噸，同比減26.0%，進口金額5033.97萬美元，同比減5.8%，平均到岸價423.64美元/噸，同比漲27.3%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞。

02 乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2022年1-9月進口176.97萬噸 同比減少17.5%

2022年1-9月進口干乳制品176.97萬噸，同比減少17.5%，進口額94.53億美元，同比增長2.4%，主要的三大類產品包括，大包粉85.92萬噸，占48.6%，嬰配粉19.48萬噸，占11%，乳清類43.47萬噸，占24.6%。

9月進口干乳制品16.77萬噸，同比增加1.4%，進口額9.42億美元，同比增長13.9%，主要的三大類產品包括，大包粉5.54萬噸，占33%，嬰配粉2.26萬噸，占13.5%，乳清類6.35萬噸，占37.9%。

2.1.2 大包粉1-9月進口-19.1%至85.92萬噸，價格同比+21.6%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口大包粉85.92萬噸，同比減少19.1%；進口額36.76億美元，同比減少1.6%，平均價格為4278美元/噸，同比上漲21.6%。

其中，從新西蘭進口62.83萬噸，占73.1%，同比減少18.1%；歐盟進口7.21萬噸，占8.4%，同比減少37%；澳大利亞進口7.19萬噸，占8.4%，同比增加5.2%。

2022年9月中國共進口大包粉5.54萬噸，同比減少17%，進口額2.59億美元，同比減少2.1%，平均價格為4678美元/噸，同比上漲17.9%。

其中，從新西蘭進口2.72萬噸，占49.2%，同比增加0.2%；歐盟進口0.95萬噸，占17.2%，同比減少45.3% ；澳大利亞進口0.7萬噸，占12.6%，同比增加38% ；美國進口0.5萬噸，占9%，同比減少20.6% ；烏拉圭進口0.31萬噸，占5.5%，同比減少35.8%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2022.1-9

單位：萬噸、%

注：以2022年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022

2.1.3 乳清類1-9月進口-25.5%至43.47萬噸，價格同比+16.9%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口乳清類43.47萬噸，同比減少25.5%；進口額6.99億美元，同比減少12.9%，平均價格為1608美元/噸，同比上漲16.9%。

其中，從美國進口22.86萬噸，占52.6%，同比增加1%；歐盟進口14.73萬噸，占33.9%，同比減少32.7%；白俄羅斯進口2.44萬噸，占5.6%，同比減少54.1%。

2022年9月中國共進口乳清類6.35萬噸，同比增加12.1%，進口額0.97億美元，同比增加16.3%，平均價格為1522美元/噸，同比上漲3.8%。

其中，從美國進口3.38萬噸，占53.2%，同比增加38.4%；歐盟進口2.13萬噸，占33.5%，同比增加9.8% ；白俄羅斯進口0.53萬噸，占8.4%，同比增加17.7%。

Table 2-3中國乳清進口情況2022.1-9

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022

2.1.4 奶酪類1-9月進口-17.8%至11.38萬噸，價格同比+14.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口奶酪類11.38萬噸，同比減少17.8%；進口額5.91億美元，同比減少6.1%，平均價格為5195美元/噸，同比上漲14.2%。

其中，從新西蘭進口6.53萬噸，占57.3%，同比減少15.6%；歐盟進口2.31萬噸，占20.3%，同比減少24.7%；澳大利亞進口1.76萬噸，占15.5%，同比減少12.8%。

9月中國共進口奶酪類1.03萬噸，同比增加6.5%，進口額0.59億美元，同比增加28.2%，平均價格為5669美元/噸，同比上漲20.3%。

其中，從新西蘭進口0.61萬噸，占58.7%，同比增加107.8%；歐盟進口0.21萬噸，占20.5%，同比減少41.9% ；澳大利亞進口0.14萬噸，占13.5%，同比減少27.4%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2021-2022

2.1.5 奶油類1-9月進口+1.1%至11.12萬噸，價格同比+29.8%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口奶油類11.12萬噸，同比增加1.1%；進口額7.12億美元，同比增加31.2%，平均價格為6400美元/噸，同比上漲29.8%。

其中，從新西蘭進口9.65萬噸，占86.8%，同比增加9.4%；歐盟進口1.07萬噸，占9.7%，同比減少23.8%。

9月中國共進口奶油類0.93萬噸，同比增加60.9%，進口額0.64億美元，同比增加87.9%，平均價格為6892美元/噸，同比上漲16.8%。

其中，從新西蘭進口0.76萬噸，占81.6%，同比增加80.3%；歐盟進口0.1萬噸，占10.5%，同比增加7.9%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022

乳品出口

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。

2022年1-9月我國共計出口各類乳制品33146.04噸，同比減少0.7%，出口額1.47億美元，同比下降40.9%。

2.2.1 干乳制品2022年1-9月出口10927.92噸 同比減少11.5%

2022年1-9月出口干乳制品10927.92噸，同比減少11.5%，出口額1.2億美元，同比下降46.4%，主要的三大類產品包括，大包粉3388.73噸，占31%，嬰配粉3204.77噸，占29.3%，煉乳1876.16噸，占17.2%。

出口目的地：

出口至我國香港5443.61萬噸，占49.8%，同比減少36.7%；出口至蒙古國1111.31萬噸，占10.2%，同比增加29037.6%；出口至菲律賓894.58萬噸，占8.2%，同比增加25.7%。

其中嬰幼兒配方奶粉：

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共出口嬰配粉3204.77噸，同比減少54.5%；出口額0.88億美元，同比減少56.5%，平均價格為27446美元/噸，同比上漲4.3%。

其中，從出口至我國香港2316.22萬噸，占72.3%，同比減少62.8%；出口至我國澳門227.08萬噸，占7.1%，同比減少52.1%。

Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

2021-2022

其中大包粉：

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共出口大包粉3388.73噸，同比增加79%；出口額0.15億美元，同比增加80.2%，平均價格為4344美元/噸，同比上漲0.7%。

其中，出口至我國香港1549.64噸，占45.7%，同比增加55.5%；出口至蒙古國1110.13噸，占32.8%；出口至泰國214.95噸，占6.3%，同比增加19.1%。

Figure2-6中國大包粉月度出口2021-2022

2.2.2 液態(tài)奶1-9月出口+5.6%至2.22萬噸，價格同比+2.7%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共出口液態(tài)奶2.22萬噸，同比增加5.6%；出口額0.27億美元，同比增加8.4%，平均價格為1221美元/噸，同比上漲2.7%。

其中，出口至我國香港19482.64噸，占87.7%，同比增加1.7%。

出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占89%，幾乎全部出口至我國香港。

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共出口包裝牛奶17376.48萬噸，同比增加0.7%；出口額0.17億美元，同比增加5.5%，平均價格為982美元/噸，同比上漲4.8%。

其中，出口至我國香港16641.08噸，占95.8%，同比減少1.3%。

Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2021-2022

03 消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1-9月進口+3.6%至19.48萬噸，價格同比+0.6%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口嬰配粉19.48萬噸，同比增加3.6%；進口額32.55億美元，同比增加4.2%，平均價格為16711美元/噸，同比上漲0.6%。

其中，從歐盟進口14.11萬噸，占72.4%，同比增加9.8%；新西蘭進口4.11萬噸，占21.1%，同比減少7.3%。

9月中國共進口嬰配粉2.26萬噸，同比增加7.7%，進口額3.99億美元，同比增加10.1%，平均價格為17650美元/噸，同比上漲2.3%。

其中，從歐盟進口1.56萬噸，占68.9%，同比增加19.6%；新西蘭進口0.57萬噸，占25.4%，同比減少10.3%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-9

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶1-9月進口-25%至56.4萬噸，價格同比+7%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口包裝牛奶56.4萬噸，同比減少25%；進口額5.14億美元，同比減少19.7%，平均價格為912美元/噸，同比上漲7%。

其中，從歐盟進口32.66萬噸，占57.9%，同比減少32.6%；新西蘭進口14.19萬噸，占25.2%，同比減少15.3%；澳大利亞進口8.91萬噸，占15.8%，同比增加5.1%。

9月中國共進口包裝牛奶5.8萬噸，同比減少25.2%，進口額0.53億美元，同比減少25%，平均價格為916美元/噸，同比上漲0.2%。

其中，從歐盟進口3.19萬噸，占55%，同比減少33.3%；新西蘭進口1.69萬噸，占29.1%，同比持平；澳大利亞進口0.87萬噸，占15.1%，同比減少21.4%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2022.1-9

單位：萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022

3.1.3 稀奶油1-9月進口-7.6%至18.46萬噸，價格同比+8.2%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口稀奶油18.46萬噸，同比減少7.6%；進口額6.83億美元，同比持平，平均價格為3701美元/噸，同比上漲8.2%。

其中，從新西蘭進口8.94萬噸，占48.4%，同比減少4.3%；歐盟進口7.72萬噸，占41.8%，同比減少16.5%；英國進口1.23萬噸，占6.7%，同比增加28.7%。

9月中國共進口稀奶油2.09萬噸，同比增加10.1%，進口額0.81億美元，同比增加21.7%，平均價格為3862美元/噸，同比上漲10.6%。

其中，從新西蘭進口1.02萬噸，占48.6%，同比增加15.5%；歐盟進口0.89萬噸，占42.3%，同比增加0.6% ；英國進口0.13萬噸，占6.2%，同比增加20.7%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022

3.1.4 酸奶類1-9月進口-9.8%至1.82萬噸，價格同比+3.9%

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口酸奶類1.82萬噸，同比減少9.8%；進口額0.38億美元，同比減少6.3%，平均價格為2078美元/噸，同比上漲3.9%。

其中，從歐盟進口1.69萬噸，占93%，同比減少5.3%。

9月中國共進口酸奶類0.15萬噸，同比減少36.2%，進口額0.04億美元，同比減少18.8%，平均價格為2476美元/噸，同比上漲27.2%。

其中，從歐盟進口0.13萬噸，占89.3%，同比減少38.6%；新西蘭進口0.01萬噸，占7.3%，同比增加81.1%。

04 遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛進口1-9月進口-12.5%至24.63萬頭

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-9月中國共進口活牛24.63萬頭，同比減少12.5%，其中，從澳大利亞進口10.23萬頭，占41.6%；新西蘭進口8.18萬頭，占33.2%；烏拉圭進口4.56萬頭，占18.5%；智利進口1.65萬頭，占6.7%。

其中，海關歸類的進口種牛為7.8萬頭，同比增加43.1%。其中，從澳大利亞進口3.38萬頭；新西蘭進口1.92萬頭；烏拉圭進口1.34萬頭；智利進口1.16萬頭。

9月中國共進口活牛2.48萬頭，同比增加0.9%，其中，從澳大利亞進口1.36萬頭，占54.9%；新西蘭進口1.12萬頭，占45.1%。

其中，海關歸類的進口種牛為1.24萬頭，同比增加123.8%，其中，從澳大利亞進口0.44萬頭；新西蘭進口0.8萬頭。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2021-2022

單位：頭

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精1-9月進口850萬劑 進口額 0.7億美元

據(jù)海關統(tǒng)計，中國2022年1-9月共進口牛凍精850萬劑，主要來自美國691萬劑，歐盟國家125萬劑、其他國家（英國、阿根廷和挪威）共34萬劑。

2022年1-9月，我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-8月我國進口凍精貨值0.70億美元，同比上漲19.6%，其中美國占91%；其他國家占9%。

05 牧草及飼料原料

干草進口

據(jù)海關統(tǒng)計，1-9月，我國進口干草累計135.94萬噸，同比增2.6%，進口金額6.61億美元，同比增36.6%，平均到岸價486.31美元/噸，同比漲33.1%。

5.1.1 進口苜蓿：1-9月124.05萬噸，同比增6.6%

據(jù)海關統(tǒng)計，1-9月，我國進口苜蓿干草累計124.05萬噸，同比增6.6%，進口金額61072.79萬美元，同比增41.9%，平均到岸價492.31美元/噸，同比漲33.1%。

其中，主要來自美國97.99萬噸，占比79.0%，同比增長0.1%；進口金額50529.16萬美元，同比增長36%，進口價格515.64美元/噸，同比增長35.8%；西班牙14.53萬噸，占比11.7%，同比增長33%；進口金額5709.77萬美元，同比增長72.9%，進口價格392.99美元/噸，同比增長30%；南非6.92萬噸，占比5.6%，同比增長199.2%；進口金額2819.49萬美元，同比增長260.8%，進口價格407.23美元/噸，同比增長20.6%。

加拿大、蘇丹、羅馬尼亞、意大利、哈薩克斯坦、阿根廷和保加利亞等有少量進口。其中，從加拿大進口0.98萬噸、從蘇丹進口0.96萬噸。

Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布（1-9）

9月，進口苜蓿干草21.41萬噸，同比增6.7%，金額11743.35萬美元，同比增51.8%；平均到岸價548.6美元/噸，環(huán)比漲4.5%，同比漲42.2%。

其中，主要來自美國16.12萬噸，占比75.3%，同比增長6.1%；進口金額9373.05萬美元，同比增長52.5%，進口價格581.44美元/噸，同比增長43.8%；西班牙3.76萬噸，占比17.5%，同比增長17.3%；進口金額1697.14萬美元，同比增長70.7%，進口價格451.81美元/噸，同比增長45.5%。

蘇丹、哈薩克斯坦、意大利、羅馬尼亞、南非、加拿大和阿根廷有少量進口。其中蘇丹0.43萬噸，哈薩克斯坦0.34萬噸，意大利0.21萬噸。

Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2021-2022

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1-9月11.88萬噸，同比減26.0%

據(jù)海關統(tǒng)計， 1-9月，我國進口燕麥干草累計11.88萬噸，同比減26.0%，進口金額5033.97萬美元，同比減5.8%，平均到岸價423.64美元/噸，同比漲27.3%。

其中，9月，進口燕麥干草1.24萬噸，同比增21.7%，金額553.23萬美元，同比增52.0%；平均到岸價447.8美元/噸，環(huán)比跌0.1%，同比漲24.9%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞。

Figure 5-3 中國燕麥干草進口情況2021-2022

單位：美元/噸

數(shù)據(jù)來源：中國海關