中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2022年10月

第一百五十九期（總第159）

【資料圖】

主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

主編：劉長(zhǎng)全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一、總體形勢(shì)分析

二、奶類生產(chǎn)

三、奶源基地建設(shè)

四、乳品加工

一、總體形勢(shì)分析

1、生鮮乳市場(chǎng)

生鮮乳月度均價(jià)年內(nèi)首次環(huán)比上漲

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年9月生鮮乳月度均價(jià)4.13元/千克，環(huán)比上漲0.3%，年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲，同比下跌4.7%。最后一周4.14元/千克，環(huán)比持平，同比下跌4.2%。

2、飼料原料

玉米月度均價(jià)恢復(fù)上漲

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.00元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲2.7%。玉米月度均價(jià)連漲5月后8月首度環(huán)比下跌，但9月再次恢復(fù)上漲，銷區(qū)環(huán)比漲幅高于產(chǎn)區(qū)。

豆粕月度均價(jià)大幅上漲，突破5元/千克

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月全國(guó)豆粕月均價(jià)格4.77元/千克，環(huán)比上漲7.6%，同比上漲23.8%，月末最后一周突破5元/千克，自2008年以來豆粕監(jiān)測(cè)周價(jià)首次突破5元/千克。

3、乳制品生產(chǎn)

1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%，其中9月產(chǎn)量275.8萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

伊利和澳優(yōu)簽訂三項(xiàng)協(xié)議，澳優(yōu)向伊利提供奶粉及相關(guān)產(chǎn)品加工服務(wù)、向伊利供應(yīng)羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品、向伊利購買基粉及相關(guān)成分；蒙牛每日鮮語喜獲BRCGS FOOD（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS FOOD（國(guó)際卓越標(biāo)準(zhǔn)）全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)雙認(rèn)證，提高工廠的質(zhì)量安全管理水平；君樂寶收購陜西銀橋乳業(yè)；澳優(yōu)佳貝艾特營(yíng)嘉瀅心配方羊奶粉上市，布局成人市場(chǎng)；澳大利亞奶粉商Bubs在華成立合資公司。

5、國(guó)際市場(chǎng)

國(guó)際市場(chǎng)全脂奶粉價(jià)格指數(shù)上漲 脫脂奶粉先漲后跌

2022年9月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂奶粉價(jià)格指數(shù)全部上漲；脫脂奶粉價(jià)格指數(shù)先漲后跌。與上次拍賣相比，9月6日舉行的第315次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)3,575美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲1.5%；全脂奶粉3,610美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲5.1%；9月20日舉行的第316次拍賣，脫脂奶粉3,547美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌0.7%；全脂奶粉3,733美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲3.7%。

二、奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場(chǎng)

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價(jià)格

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

2018.01-2022.09

2、飼料原料

2022年9月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比上漲0.4%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.00元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲2.7%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.77元/千克，環(huán)比上漲0.5%，同比上漲6.4%；主銷省廣東價(jià)格為3.11元/千克，環(huán)比上漲1.4%，同比上漲1.9%。

2022年9月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比上漲7.6%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.77元/千克，環(huán)比上漲7.6%，同比上漲23.8%。

三、奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

內(nèi)蒙古阿榮旗兩座萬頭奶牛示范牧場(chǎng)開工

9月13日，中青興業(yè)、中青賽罕兩座萬頭奶牛示范牧場(chǎng)項(xiàng)目在阿榮旗同時(shí)開工奠基。

項(xiàng)目由中青農(nóng)商（北京）科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司投資10億元建設(shè)，總建筑面積為62.5萬平方米，項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)奶牛存欄量各達(dá)12000頭，日產(chǎn)奶量各達(dá)230噸。

黑龍江圣元譜華威萬頭牧場(chǎng)項(xiàng)目正式開工建設(shè)

9月13日上午，黑龍江圣元譜華威萬頭牧場(chǎng)項(xiàng)目開工。

該項(xiàng)目是湯原縣與圣元國(guó)際集團(tuán)在乳品加工項(xiàng)目之后的又一重要合作，是對(duì)乳品加工項(xiàng)目奶源的有效補(bǔ)充。該項(xiàng)目總投資5.43億元，總占地面積為100公頃，總建筑面積15.95萬平方米。預(yù)計(jì)到2026年奶牛存欄達(dá)到3萬頭，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，年產(chǎn)生鮮乳將達(dá)到18萬噸。

燕塘乳業(yè)陽江二期牧場(chǎng)正式投產(chǎn)

9月24日，燕塘乳業(yè)旗下陽江紅五月牧場(chǎng)二期項(xiàng)目正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將進(jìn)一步提高公司原奶品質(zhì)和產(chǎn)量規(guī)模。

燕塘乳業(yè)陽江二期牧場(chǎng)總投資約8800萬元，是廣東省首家采用隧道通風(fēng)設(shè)計(jì)工藝的牧場(chǎng)。

除剛剛投產(chǎn)的陽江二期牧場(chǎng)，公司已建有陽江牧場(chǎng)（一期）、澳新牧場(chǎng)、新澳牧場(chǎng)三家全新型、現(xiàn)代化牧場(chǎng)，全部獲得國(guó)家學(xué)生奶奶源基地認(rèn)證，取得出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案證明。

寧夏塞尚牧業(yè)5000頭生態(tài)觀光牧場(chǎng)落戶賀蘭縣

9月4日，寧夏塞尚牧業(yè)鄉(xiāng)村振興數(shù)字化智能生態(tài)觀光牧場(chǎng)項(xiàng)目開工儀式舉行。

據(jù)了解，該牧場(chǎng)投資近2億元，占地550畝，計(jì)劃建設(shè)5000頭奶牛規(guī)模，配套流轉(zhuǎn)1.5萬畝飼草地，年內(nèi)將實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)備建設(shè)、采購及安裝工作，預(yù)計(jì)2023年奶牛入欄投入運(yùn)營(yíng)。

河南將新建23個(gè)奶源基地項(xiàng)目

9月29日，河南省政府召開全省培育奶業(yè)重點(diǎn)縣推進(jìn)奶源基地建設(shè)座談會(huì)。全省18個(gè)重點(diǎn)縣在建、擬建奶源基地項(xiàng)目23個(gè)，建成后，可新增奶牛存欄20多萬頭，新增奶類年產(chǎn)量100萬噸，全省奶類年產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸。

四、乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%，其中9月產(chǎn)量275.8萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

Figure4-1 全國(guó)乳制品月度產(chǎn)量，2021～2022

注：圖中2021數(shù)據(jù)根據(jù)2022月度數(shù)據(jù)計(jì)算。

Figure4-2 全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-3 全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-4 全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

2、重點(diǎn)乳品企業(yè)

伊利亮相2022世界乳業(yè)峰會(huì) 斬獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng)

9月12日，由國(guó)際乳品聯(lián)合會(huì)（IDF）主辦的“2022世界乳業(yè)峰會(huì)”在印度新德里開幕，本次峰會(huì)以“乳制品促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)與民生”為主題，采用線下、線上相結(jié)合形式，共商共議世界乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

伊利集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行總裁張劍秋作為中國(guó)唯一乳企代表，應(yīng)邀發(fā)表題為《引領(lǐng)綠色發(fā)展 共赴零碳未來》的視頻演講。

峰會(huì)期間，年度全球乳業(yè)最具含金量的獎(jiǎng)項(xiàng)IDF“乳品創(chuàng)新獎(jiǎng)”正式揭曉，伊利成功斬獲“食品安全創(chuàng)新獎(jiǎng)”和“新產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新獎(jiǎng)”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)，成為本次峰會(huì)全球唯一榮膺“雙冠”乳企。

伊利和澳優(yōu)簽訂三項(xiàng)協(xié)議

9月23日晚間，澳優(yōu)發(fā)布公告，披露了與伊利實(shí)業(yè)（公司控股股東）的三項(xiàng)框架協(xié)議，協(xié)議均自協(xié)議簽立日期起至2024年12月31日止。

加工服務(wù)框架協(xié)議：澳優(yōu)同意在協(xié)議有效期內(nèi)不時(shí)為伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)提供關(guān)于生產(chǎn)奶粉（嬰幼兒配方奶粉除外）及相關(guān)產(chǎn)品的加工服務(wù)，交易額設(shè)年度上限，截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財(cái)政年度根據(jù)加工服務(wù)框架協(xié)議擬進(jìn)行交易之年度上限分別為1億元、1.5億元及2億元。

供應(yīng)框架協(xié)議：伊利同意在協(xié)議有效期內(nèi)不時(shí)向澳優(yōu)購買羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品。截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財(cái)政年度各年根據(jù)供應(yīng)框架協(xié)議向伊利銷售羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品的年度上限分別為1億元、1.5億元及2億元。

采購框架協(xié)議：澳優(yōu)同意于協(xié)議有效期內(nèi)不時(shí)向伊利購買基粉及相關(guān)成分。截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財(cái)政年度各年根據(jù)采購框架協(xié)議向伊利購買基粉及相關(guān)成分的年度上限分別為2億元、2.5億元及3億元。

澳優(yōu)乳業(yè)方面相信，此次訂立協(xié)議將提升公司與伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)之間的協(xié)同效益。

蒙牛每日鮮語喜獲全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)雙認(rèn)證

日前，全球領(lǐng)先的第三方檢驗(yàn)、檢測(cè)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)——SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司陸續(xù)為蒙牛集團(tuán)鮮奶事業(yè)部5家工廠頒發(fā)了BRCGS FOOD（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS FOOD（國(guó)際卓越標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證證書（簡(jiǎn)稱“GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證”）。至此，蒙牛旗下每日鮮語工廠全部通過全球食品安全倡議GFSI組織認(rèn)可的雙標(biāo)認(rèn)證審核，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)巴氏鮮奶工廠同時(shí)通過GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證的集團(tuán)企業(yè)。

BRCGS FOOD、IFS FOOD標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際公認(rèn)的食品工業(yè)中里程碑式的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋產(chǎn)品安全的關(guān)鍵控制體系、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品控制、制程控制等所有食品安全管理內(nèi)容，其以極高的標(biāo)準(zhǔn)要求和近乎苛刻的審核流程，成為全球性零售業(yè)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的風(fēng)向標(biāo)。

企業(yè)通過GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證，一方面可以提高工廠的質(zhì)量安全管理水平，另一方面還可以完善食品安全管理體系、加強(qiáng)食品安全全鏈條控制、嚴(yán)格檢驗(yàn)檢測(cè)、大力構(gòu)建可追溯體系、完善食品安全應(yīng)急預(yù)案體系、加強(qiáng)食品安全教育和宣傳等工作，全面強(qiáng)化食品安全管理，保障公眾對(duì)其品牌的信心。

君樂寶收購陜西銀橋乳業(yè)

近日，君樂寶乳業(yè)已經(jīng)成功收購陜西第一大乳企、同樣位列中國(guó)奶業(yè)20強(qiáng)的銀橋乳業(yè)。對(duì)于具體金額，雙方還沒有具體透露。

據(jù)了解，君樂寶與銀橋共同成立聯(lián)合工作管理小組，君樂寶方面開始全面接管銀橋乳業(yè)的管理。

澳優(yōu)佳貝艾特營(yíng)嘉瀅心配方羊奶粉上市 布局成人市場(chǎng)

9月16日，澳優(yōu)佳貝艾特營(yíng)嘉瀅心配方羊奶粉（以下簡(jiǎn)稱“營(yíng)嘉瀅心”）重磅上市。該產(chǎn)品基于中老年人群的精細(xì)化營(yíng)養(yǎng)需求定制而生，憑借“瀅心因子”等科學(xué)配方優(yōu)勢(shì)，有助于呵護(hù)心腦血管健康。

隨著我國(guó)居民生活水平的日益提高，中老年人群的健康和營(yíng)養(yǎng)意識(shí)不斷提升。營(yíng)嘉瀅心將植物甾醇脂、葉酸、?；撬嵋约颁\等元素進(jìn)行科學(xué)配比，形成“瀅心因子”。其中，植物甾醇酯經(jīng)研究驗(yàn)證有助于降低血膽固醇含量，葉酸、?；撬峤?jīng)研究驗(yàn)證有助于激活機(jī)體保護(hù)屏障，搭配維持細(xì)胞正常結(jié)構(gòu)和生理功能的鋅，科學(xué)呵護(hù)心腦血管健康。

澳大利亞奶粉商Bubs在華成立合資公司

9月28日，澳大利亞奶粉商Bubs發(fā)布公告，就生產(chǎn)和銷售超高端中文標(biāo)簽羊奶粉“貝兒悅?cè)帷?，公司已和黑龍江?yōu)貝特乳業(yè)及相關(guān)實(shí)體簽署了一份有約束力的合資協(xié)議，以確保這款根據(jù)中國(guó)奶粉新國(guó)標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品能通過中國(guó)的配方注冊(cè)審批，從而進(jìn)入到占奶粉銷售近八成的一般貿(mào)易渠道，并和Bubs的英文標(biāo)簽?zāi)谭蹖?shí)現(xiàn)差異化。在合資公司中，Bubs將擁有75%的股份。目前，注冊(cè)正在進(jìn)行中，如順利獲批，這款中文標(biāo)簽產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2023財(cái)年下半年上市。