· 由于全球供應(yīng)緊張，2022年6月國(guó)際肉類價(jià)格達(dá)到歷史最高水平。

·受動(dòng)物疫病、投入成本上升和極端天氣事件影響，2022年全球肉類產(chǎn)量預(yù)計(jì)適度增長(zhǎng)。

(資料圖片僅供參考)

·受豬肉進(jìn)口需求和經(jīng)濟(jì)放緩以及衰退影響，全球肉類貿(mào)易下降。

國(guó)際肉類價(jià)格2022年創(chuàng)歷史新高

圖1 FAO肉類價(jià)格指數(shù) 2014-16=100

國(guó)際肉類價(jià)格在6月份達(dá)到歷史新高。除2021年8月至12月，國(guó)際肉類價(jià)格自2020年10月以來(lái)急劇上升，F(xiàn)AO肉類價(jià)格指數(shù)在2022年6月達(dá)到歷史最高水平，主要原因是主要供應(yīng)國(guó)幾乎所有肉類供應(yīng)緊張。與此同時(shí)，受全球經(jīng)濟(jì)低迷、食品進(jìn)口費(fèi)用高企、餐飲業(yè)低迷以及主產(chǎn)國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增加等影響，全球肉類進(jìn)口需求近幾個(gè)月來(lái)一直低迷。

國(guó)際牛肉價(jià)格——四種主要肉類中價(jià)格最貴的一種——自2020年10月以來(lái)幾乎沒(méi)有間斷地上漲，并在2022年3月達(dá)到歷史最高水平，主要原因是可供屠宰的牛供應(yīng)有限、主要生產(chǎn)國(guó)牛存欄恢復(fù)需求或干旱天氣條件導(dǎo)致供應(yīng)緊張。然而，自2022年3月以來(lái)，牛肉價(jià)格一直在下跌，反映出由于購(gòu)買(mǎi)力下降和價(jià)格高企導(dǎo)致需求低迷，出口供應(yīng)增加，供應(yīng)增量主要來(lái)自巴西。

國(guó)際豬肉價(jià)格已率先上漲。由于主要豬肉出口國(guó)減少生產(chǎn)，出口供應(yīng)緊張，特別是歐盟和美國(guó)出口供應(yīng)緊張。與此同時(shí)，中國(guó)豬肉進(jìn)口需求明顯放緩。

國(guó)際禽肉價(jià)格自2020年11月上漲，2022年7月達(dá)到歷史最高水平，反映出全球供應(yīng)緊張。由于禽流感大范圍爆發(fā)、飼料成本上升、勞動(dòng)力短缺和持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸，而禽肉生產(chǎn)卻沒(méi)有與需求同步擴(kuò)大。與此同時(shí)，禽肉性價(jià)比提高和經(jīng)濟(jì)低迷刺激生產(chǎn)大國(guó)消費(fèi)者禽肉消費(fèi)替代增加，導(dǎo)致出口供應(yīng)減少，使價(jià)格持續(xù)上漲。

國(guó)際羊肉價(jià)格2021年10月達(dá)到歷史最高水平后，2022年有所下降。主要反映出中國(guó)進(jìn)口需求下降以及許多國(guó)家匯率變動(dòng)的影響。按價(jià)值計(jì)算，羊肉約占肉類國(guó)際貿(mào)易的5%。

2022年肉類生產(chǎn)和貿(mào)易分析和2023年展望

圖2 FAO肉類和飼料價(jià)格指數(shù) 2014-16=100

全球肉類生產(chǎn)擴(kuò)大，但全球貿(mào)易下降。預(yù)計(jì)2022年世界肉類產(chǎn)量為3.6億噸(胴體重量當(dāng)量)，比2021年增長(zhǎng)1.2%。預(yù)計(jì)大部分增長(zhǎng)來(lái)自亞洲肉類產(chǎn)量的上升，主要是中國(guó)豬肉，以及南美洲的牛肉和禽肉，其他地區(qū)的肉類產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，歐洲肉類產(chǎn)量則下降。

隨著投入成本（特別是能源、動(dòng)物飼料和化肥價(jià)格）急劇上升，超過(guò)生產(chǎn)者價(jià)格漲幅，全球肉類生產(chǎn)系統(tǒng)在2022年受到了生產(chǎn)利潤(rùn)率下降的影響。此外，動(dòng)物疾病繼續(xù)影響大多數(shù)生產(chǎn)大國(guó)的肉類生產(chǎn)，也引發(fā)貿(mào)易受阻。在肉牛產(chǎn)業(yè)，一些東亞國(guó)家口蹄疫(FMD)和牛結(jié)節(jié)疹(LSD)仍普遍發(fā)生。與此同時(shí)，非洲豬瘟在歐洲、亞洲仍然普遍存在。同樣，北半球，特別是歐洲和美國(guó)的高致病性禽流感（HPAI）限制了禽肉生產(chǎn)的擴(kuò)大。盡管與新冠肺炎疫情相關(guān)的社交距離要求已明顯放松，但它們繼續(xù)破壞肉類生產(chǎn)價(jià)值鏈，影響一些國(guó)家市場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年的肉類生產(chǎn)也受到不利天氣條件的負(fù)面影響，主要?dú)w因于連續(xù)的拉尼娜天氣現(xiàn)象。這導(dǎo)致一些生產(chǎn)者提前出欄牲畜，以盡量減少飼料供應(yīng)不足的影響。雖然屠宰量大幅增加在短期內(nèi)增加了肉類產(chǎn)量，但提前屠宰導(dǎo)致胴體重量下降，一些國(guó)家肉類產(chǎn)量減少。

2022年全球肉類貿(mào)易預(yù)計(jì)達(dá)到4160萬(wàn)噸，比2021年下降0.8%。中國(guó)肉類進(jìn)口預(yù)計(jì)同比下降20%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)量（尤其是豬肉供應(yīng)量）大幅增加，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格承壓下跌，特別是在2022年4月。進(jìn)口需求下降將使中國(guó)在世界肉類貿(mào)易中的進(jìn)口份額從2020年的30%降至21%。在未來(lái)幾個(gè)月，由于需求增加，預(yù)計(jì)進(jìn)口將隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格的上漲而擴(kuò)大。然而，可能的進(jìn)口增長(zhǎng)只能部分彌補(bǔ)2022年前幾個(gè)月的進(jìn)口貿(mào)易的下降，年度進(jìn)口仍保持負(fù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加也降低了其他幾個(gè)國(guó)家的肉類進(jìn)口需求，包括俄羅斯、智利、沙特阿拉伯、加拿大和越南。

其他許多國(guó)家的肉類進(jìn)口可能會(huì)下降。這反映出與經(jīng)濟(jì)低迷和肉類價(jià)格高企（尤其是紅肉）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)影響。雖然食品服務(wù)和餐飲正在復(fù)蘇，但與新冠肺炎疫情前相比，活躍程度較低限制了進(jìn)口。也有一些地區(qū)和國(guó)家進(jìn)口需求增加，英國(guó)、歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、馬來(lái)西亞和日本肉類購(gòu)買(mǎi)量將增加，這主要是由于對(duì)禽肉和豬肉需求的增加，也反映出高收入消費(fèi)者和餐飲業(yè)對(duì)牛肉需求的增加。

在肉類出口方面，由于產(chǎn)量下降加上國(guó)內(nèi)需求增加，預(yù)計(jì)全球肉類進(jìn)口需求下降可能會(huì)削弱歐盟、美國(guó)、加拿大、烏克蘭和新西蘭的肉類出口前景。就烏克蘭而言，盡管最近幾個(gè)月禽肉出口出現(xiàn)反彈，出口下降與肉類生產(chǎn)中斷和物流受阻有關(guān)。相比之下，巴西、中國(guó)、土耳其、印度、泰國(guó)等國(guó)家的肉類出口將比去年同期增加。隨著肉類出口的預(yù)期增長(zhǎng)，巴西可能成為世界上最大的肉類出口國(guó)，而美國(guó)和歐盟分列第二和第三位。

圖3 全球肉類產(chǎn)量

圖4 全球不同地區(qū)肉類產(chǎn)量

圖5 全球肉類貿(mào)易

圖6 全球不同地區(qū)肉類貿(mào)易