12月16日，平安銀行金橙管家升級版—“平安基金服務(wù)云”產(chǎn)品發(fā)布會在深圳隆重舉辦。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、深圳市投資基金同業(yè)公會、深圳市私募基金協(xié)會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及瑞銀資產(chǎn)管理(上海)有限公司等逾50家業(yè)內(nèi)菁英機構(gòu)代表參加，共同探索大資管時代泛基金產(chǎn)品配套服務(wù)之道，助力資產(chǎn)管理機構(gòu)提升核心競爭力。

此次平安銀行推出“基金服務(wù)云”平臺，旨在解決資產(chǎn)管理機構(gòu)紙質(zhì)化辦公、線下溝通滯后性等業(yè)務(wù)運營痛點，協(xié)助資產(chǎn)管理機構(gòu)更加輕松管理客戶，進一步減輕運營壓力，提升運營管理能力。2014年《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》政策出臺以來，歷經(jīng)三年，國內(nèi)基金服務(wù)業(yè)務(wù)逐步發(fā)展。據(jù)了解，目前資產(chǎn)管理機構(gòu)與基金服務(wù)商的數(shù)據(jù)交換、業(yè)務(wù)溝通大部分仍停留在傳真、郵件和電話等傳統(tǒng)方式上，缺乏時效性和便利性，越來越難以滿足日益增長的業(yè)務(wù)需求。為了緩解資產(chǎn)管理機構(gòu)運營壓力,平安銀行借助科技力量，升級改造原有基金服務(wù)的BS客戶服務(wù)端，正式推出“基金服務(wù)云”平臺。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會理財及服務(wù)機構(gòu)部總監(jiān)助理熊歆充分肯定了平安銀行在金融科技領(lǐng)域落地私募服務(wù)業(yè)務(wù)所做出的努力和成績，并指出私募服務(wù)業(yè)務(wù)需要規(guī)模效應(yīng)、科技驅(qū)動的未來發(fā)展趨勢。她介紹了在協(xié)會自律管理下的資管市場發(fā)展及服務(wù)機構(gòu)管理相關(guān)情況，她表示基金服務(wù)前景廣闊，基金業(yè)協(xié)會將持續(xù)積極推動基金服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，希望資管各參與方以創(chuàng)新精神、專業(yè)水準共同推進行業(yè)標準的建立和行業(yè)環(huán)境的完善。

平安銀行資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁陳正濤介紹了平安銀行基金服務(wù)發(fā)展概況。他表示，“金橙管家”系列產(chǎn)品，是平安銀行發(fā)揮銀行豐富的會計核算運營經(jīng)驗，以強大科技實力著力打造的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)服務(wù)平臺，以期通過高效的資源整合、創(chuàng)新的技術(shù)系統(tǒng)、獨特的綜合金融優(yōu)勢，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的一站式綜合金融服務(wù)。他表示：“平安銀行希望依托綜合金融的發(fā)展優(yōu)勢，與各資產(chǎn)管理機構(gòu)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并依托全牌照、綜合化、集團化經(jīng)營優(yōu)勢，致力于打造“經(jīng)營生態(tài)化、服務(wù)綜合化、管理精細化、流程自動化、產(chǎn)品領(lǐng)先化的卓越托管品牌,努力成為中國最佳的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合服務(wù)供應(yīng)商”。

平安銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品總監(jiān)劉俠博士隨后對“基金服務(wù)云”產(chǎn)品做了詳細的講解，她表示，該平臺是資產(chǎn)管理人的操作平臺，具有無紙化辦公、線上對接、效率提升等特點，管理人可借助平臺，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、投資人查詢、報表中心、信息披露、系統(tǒng)管理等七大業(yè)務(wù)功能，大幅提升運營效率。

受邀客戶對平安銀行全流程服務(wù)給予了充分肯定。據(jù)悉，除了參會機構(gòu)，目前已有200多家資產(chǎn)管理機構(gòu)與平安銀行就基金服務(wù)云達成了合作簽約意向。

據(jù)介紹，平安銀行是市場僅有的幾家能夠提供一攬子全外包基金服務(wù)的專業(yè)金融機構(gòu)，自2014年以來，平安銀行始終致力于深耕資管市場，做好基金配套服務(wù)，構(gòu)建泛基金產(chǎn)品生態(tài)圈。平安銀行專門成立基金服務(wù)中心，該中心從一開始就是相對獨立的建制、專門的人員、獨立的系統(tǒng)、獨立的辦公場地，并推出“金橙管家”--資管運營服務(wù)平臺，讓管理人能將資產(chǎn)管理運營業(yè)務(wù)外包，專注于投研，提升資源運用效率。“金橙管家”平臺一經(jīng)推出就備受資產(chǎn)管理人關(guān)注，獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室、深圳市證券投資基金同業(yè)公會領(lǐng)導(dǎo)認可與鼓勵，資管市場反響良好。

2015年4月，平安銀行躋身首批在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會獲得備案登記的外包服務(wù)機構(gòu)，同年該平臺獲新浪深圳金融頻道、新浪深圳金融學(xué)術(shù)委員會、國家發(fā)改委國家信息中心國際信息研究所主辦的“2015 IF金拇指‘互聯(lián)網(wǎng)+金融’創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)客峰會”的“十大互聯(lián)網(wǎng)+金融創(chuàng)客產(chǎn)品”。

2017年3月，基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《私募投資基金服務(wù)業(yè)務(wù)管理辦法》，辦法將“外包機構(gòu)”統(tǒng)一規(guī)范稱為“基金服務(wù)機構(gòu)”，規(guī)范了私募基金服務(wù)業(yè)務(wù)，促進私募基金行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。平安銀行借此業(yè)務(wù)規(guī)范的契機，開始對基金服務(wù)業(yè)務(wù)進行全面升級。同時，平安銀行借助平安集團綜合金融優(yōu)勢，聯(lián)合平安證券、陸金所等集團公司，強勢推出服務(wù)于私募管理人各階段業(yè)務(wù)需求的“平安私募一賬通”產(chǎn)品，積極打造私募生態(tài)圈。

截止2017年11月底，平安銀行基金服務(wù)中心年累計管理資產(chǎn)規(guī)模已破2萬億，產(chǎn)品數(shù)破1000只，客戶數(shù)超500家，服務(wù)機構(gòu)主體覆蓋基金公司及其子公司、期貨機構(gòu)、私募基金、WOFE 外商獨資企業(yè)私募管理人、保險資管、股權(quán)交易中心等各類資產(chǎn)管理機構(gòu)，業(yè)務(wù)品種包括ODI、QDIE、港股通、各類金融衍生品、二級市場股票、非標資產(chǎn)等。(安銀)