上海沿浦：7月18日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，華創(chuàng)證券、中銀證券等多家機(jī)構(gòu)參與
2023年8月1日上海沿浦(605128)發(fā)布公告稱公司于2023年7月18日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，華創(chuàng)證券、中銀證券、眾安保險(xiǎn)、華創(chuàng)資管、新華資產(chǎn)、敦和資產(chǎn)、巽升資產(chǎn)、華泰自營(yíng)參與。
具體內(nèi)容如下：
問：公司近期運(yùn)營(yíng)情況？
(資料圖)
答：12022年投資開發(fā)的汽車座椅骨架新項(xiàng)目在2023年陸續(xù)量產(chǎn)，因此包括黃山沿浦公司(公司IPO募投項(xiàng)目之一)在內(nèi)的各家沿浦公司的產(chǎn)能利用率在2023年迅速提升。
鐵路專用集裝箱項(xiàng)目的新投設(shè)備已經(jīng)陸續(xù)在供應(yīng)商處制作完成，襄陽沿浦華悅智能科技有限公司也已經(jīng)在今年7月10日注冊(cè)成立，新設(shè)備將陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)到襄陽沿浦華悅開始調(diào)試和安裝，預(yù)計(jì)最晚2023年9月末項(xiàng)目達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好，近期的詳細(xì)經(jīng)營(yíng)信息請(qǐng)參閱公司將于2023年8月31日披露的2023年半年報(bào)。問：重慶沿浦目前僅給東風(fēng)李爾供貨間接供給賽力斯工廠嗎？答：2重慶沿浦目前直接供貨汽車座椅骨架總成給東風(fēng)李爾重慶分公司，間接供給賽力斯工廠；另外還有電池包殼體供貨給其他客戶。重慶沿浦也正在開拓其他新客戶。
問：汽車電子零部件品類也比較多，我們具體做的產(chǎn)品包括哪些？答：3公司目前研發(fā)生產(chǎn)銷售的汽車電子零部件分三大塊，第一塊是電控模塊BDU/PDU，第二塊是半導(dǎo)體IGBT框架、變速箱Leadframe引線框架等，第三塊是汽車踏板。
問：公司如何切入汽車電子零部件的技術(shù)和鐵路集裝箱行業(yè)？答：4沿浦生產(chǎn)的產(chǎn)品雖然用于多個(gè)領(lǐng)域，但其實(shí)都是基于公司的三個(gè)核心的技術(shù)精密沖壓、精密注塑、產(chǎn)品裝配及集成技術(shù)，所有我們沿浦設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品都是跟我們現(xiàn)有的這三個(gè)技術(shù)相關(guān)的。
問：公司在21這幾年，收入體量一直是比較穩(wěn)定的，大約在8個(gè)億左右，毛利率一直都有20多個(gè)點(diǎn)，凈利率有10個(gè)點(diǎn)以上。這兩三年擴(kuò)張的階段，公司在拓展骨架總成及精密注塑這個(gè)行業(yè)，它主要是行業(yè)的變化，還是說客戶結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致公司利潤(rùn)率往下走？答：5公司2022年比2021年新增的營(yíng)業(yè)收入(2022年公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了11.22億元，同比增長(zhǎng)35.72%，)對(duì)應(yīng)的這些新項(xiàng)目的開發(fā)，需要沿浦公司圍繞客戶就近建廠(2021年末到2022年沿浦公司投資新建了4個(gè)工廠)，在新廠籌建直到量產(chǎn)這個(gè)階段，公司會(huì)新發(fā)生成本費(fèi)用但是收入很少，因此導(dǎo)致了公司2022年的利潤(rùn)率降低。 2023年開始，隨著這些新工廠新項(xiàng)目的陸續(xù)量產(chǎn)及銷售增長(zhǎng)，公司的利潤(rùn)率會(huì)迅速得到改善，詳細(xì)見公司2023年的第一季度報(bào)告和半年度報(bào)告。
上海沿浦(605128)主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車座椅零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。上海沿浦2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入2.8億元，同比上升18.46%；歸母凈利潤(rùn)1116.26萬元，同比下降4.4%；扣非凈利潤(rùn)1030.58萬元，同比上升4.69%；負(fù)債率47.71%，投資收益-3.68萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用266.67萬元，毛利率13.23%。
該股最近90天內(nèi)共有4家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)4家。
以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：
根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，上海沿浦(605128)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河較差，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)2星，好價(jià)格指標(biāo)2星，綜合指標(biāo)2星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)
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